Рынок шоколада и шоколадных изделий в России

СПИСОК ТАБЛИЦ, ГРАФИКОВ, ДИАГРАММ И СХЕМ

АННОТАЦИЯ ОТЧЕТА

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

1. ПОКАЗАТЕЛИ ПИЩЕВОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ

Выручка от продаж продукции

Себестоимость продукции

Прибыль от продаж продукции

Рентабельность продаж продукции

Рентабельность активов

Численность работников

Среднемесячная заработная плата

2. КЛЮЧЕВЫЕ ПАРАМЕТРЫ РОССИЙСКОГО РЫНКА ШОКОЛАДА И ШОКОЛАДНЫХ ИЗДЕЛИЙ

Объем рынка шоколада и шоколадных изделий в России в 2014-2018 гг., [тонн]

Сравнение производства и импорта на российском рынке шоколада и шоколадных изделий в 2014-2018 гг., [тонн]

Сальдо торгового баланса рынка шоколада и шоколадных изделий в России в 2014-2018 гг., в натуральном [тонн] и стоимостном [тыс.долл] выражении

3. ПРОИЗВОДСТВО ШОКОЛАДА И ШОКОЛАДНЫХ ИЗДЕЛИЙ В РОССИИ

Динамика объемов производства шоколада и шоколадных изделий в России в 2014-2018 гг., [тонн]

Распределение производства шоколада и шоколадных изделий по федеральным округам РФ, [%]

В 2016 г.

В 2017 г.

В 2018 г.

Полные данные объемов производства шоколада и шоколадных изделий по федеральным округам РФ в 2014-2018 гг., [тонн]

4. ВЕДУЩИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ШОКОЛАДА И ШОКОЛАДНЫХ ИЗДЕЛИЙ В РОССИИ

Выручка в 2014-2017 гг., [руб]

Прибыль в 2014-2017 гг., [руб]

Коэффициент автономии в 2014-2017 гг.

Коэффициент текущей ликвидности в 2014-2017 гг.

Рентабельность собственного капитала (ROE) в 2014-2017 гг., [%]

Рентабельность продаж (ROS) в 2014-2017 гг., [%]

Чистый оборотный капитал в 2014-2017 гг., [руб]

Рейтинговая оценка финансового состояния в 2017 г.

5. ЦЕНЫ РОССИЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ШОКОЛАДА И ШОКОЛАДНЫХ ИЗДЕЛИЙ

Динамика цен российских производителей шоколада и шоколадных изделий по месяцам в 2014-2018 гг., [руб/кг]

6. РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА ШОКОЛАДА И ШОКОЛАДНЫХ ИЗДЕЛИЙ В РОССИИ

Динамика розничных цен шоколада и шоколадных изделий в России по месяцам в 2014-2018 гг., [руб/кг]

Рейтинг регионов РФ с наибольшими и наименьшими розничными ценами шоколада и шоколадных изделий в 2018 г., [руб/кг]

Полные данные по розничным ценам шоколада и шоколадных изделий по всем регионам РФ в 2014-2018 гг., [руб/кг]

7. ИМПОРТ ШОКОЛАДА И ШОКОЛАДНЫХ ИЗДЕЛИЙ В РОССИЮ

Динамика российского импорта шоколада и шоколадных изделий в 2014-2018 гг.

В стоимостном выражении, [тыс.долл]

В натуральном выражении, [тонн]

Структура российского импорта шоколада и шоколадных изделий по регионам получения в РФ, [%]

В 2016 г.

В 2017 г.

В 2018 г.

Цены импорта шоколада и шоколадных изделий в Россию по регионам получения в 2016-2018 гг., [тыс.долл/т]

Доли крупнейших стран в российском импорте шоколада и шоколадных изделий, [%]

В 2016 г.

В 2017 г.

В 2018 г.

Цены импорта шоколада и шоколадных изделий в Россию по странам происхождения в 2016-2018 гг., [тыс.долл/т]

Рейтинг зарубежных фирм-поставщиков шоколада и шоколадных изделий в Россию в 2017 г. с объемами поставок

Рейтинг российских фирм-импортеров шоколада и шоколадных изделий в Россию в 2017 г. с объемами поставок

8. ЭКСПОРТ ШОКОЛАДА И ШОКОЛАДНЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ РОССИИ

Динамика российского экспорта шоколада и шоколадных изделий в 2014-2018 гг.

В стоимостном выражении, [тыс.долл]

В натуральном выражении, [тонн]

Структура российского экспорта шоколада и шоколадных изделий по регионам отправления, [%]

В 2016 г.

В 2017 г.

В 2018 г.

Цены экспорта шоколада и шоколадных изделий из России по регионам отправления в 2016-2018 гг., [тыс.долл/т]

Доли крупнейших стран назначения в российском экспорте шоколада и шоколадных изделий, [%]

В 2016 г.

В 2017 г.

В 2018 г.

Цены экспорта шоколада и шоколадных изделий из России по странам назначения в 2016-2018 гг., [тыс.долл/т]

Рейтинг российских компаний-экспортеров шоколада и шоколадных изделий из России в 2017 г. с объемами поставок

Рейтинг зарубежных фирм-покупателей шоколада и шоколадных изделий из России в 2017 г. с объемами поставок

9. ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ

Выручка от продаж продукции, произведенной в России, в 2014-2018 гг., [руб]

Себестоимость продукции, произведенной в России, в 2014-2018 гг., [руб]

Валовая прибыль от продаж продукции, произведенной в России, в 2014-2018 гг., [руб]

10. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА ШОКОЛАДА И ШОКОЛАДНЫХ ИЗДЕЛИЙ

Прогноз объема рынка шоколада и шоколадных изделий в России в 2019-2023 гг., [тонн]

Негативный сценарий

Инерционный сценарий

Инновационный сценарий

Прогноз соотношения производства и импорта на российском рынке шоколада и шоколадных изделий в 2019-2023 гг. в натуральном выражении

Прогноз сальдо торгового баланса рынка шоколада и шоколадных изделий в 2019-2023 гг., [тонн]

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АНАЛИТИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ TEBIZ GROUP

marketing.rbc.ru

Анализ кондитерских изделий в России

Кондитерская промышленность отличается разнообразием производимых товаров и привлекательностью предложений.  Товары данной категории — это сладости с высокой пищевой ценностью, приятным вкусом и выраженным ароматом. Отечественный рынок кондитерки — это высоко конкурентный, поступательно развивающийся сегмент экономики. Начиная с 2016 года, он динамично развивается, показывая хорошие темпы роста. Кризис 2014-2015 остался позади, когда резкий спад объемов обусловили экономические санкции и значительное снижение покупательной способности населения.  

Динамика производства 

Кондитерка не входит в группу товаров первой необходимости. Тем не менее, это продукт ежедневного потребления. Несмотря на кризисы, увеличение цен, снижение доходов, россияне продолжают радовать себя сладкими лакомствами. Сейчас на рынке кондитерских товаров наблюдается наращивание объемов во всех направлениях. При этом замечено смещение покупательских предпочтений в сторону премиальных товаров. 2015 год стал последним периодом, когда наблюдался спад. Если в 2015-2016 резко снизилось использование производственных мощностей (спад на 59%), то в 2017 году наблюдается наращивание на 60,7%. 

Динамику изменения масштаба рынка можно отследить по рисунку №1. Согласно данным Росстата, в 2018 году было произведено 3896 тысяч тонн сладостей. Коэффициент роста к предыдущему периоду составляет 6%.  Первый квартал 2019 года с объемом в 894,1 тысяч тонн дает надежду на дальнейшую положительную динамику.

Экспорт сладостей

Наращивание объема выпуска лакомств позволяет увеличить объемы реализации как на внутреннем, так и внешнем рынках. В анализируемом периоде последние 3 года показывают положительную динамику. В натуральном выражении показатель роста экспорта в 2018 году увеличился на 18,4% в сравнении с предыдущим периодом. Количество экспорта составило 512 тыс. тонн. Это пиковый показатель, начиная с 2014 года. На положительный результат повлиял прошлогодний «бум», когда деловая активность не снижалась до последних чисел декабря.

Российская кондитерка экспортировалась на традиционных рынках:

  • Казахстан;
  • Беларусь;
  • другие государства Таможенного союза.

Появились новые направления сбыта. Так, значительно выросли показатели внешней торговли с Китаем. Рост поставок в Поднебесную вырос на 37,3% по сравнению с 2017 годом. Ассортиментом российских производителей заинтересовались в Монголии, странах Ближнего Востока и северной Африки.

Основными покупателями российских сладостей продолжают оставаться государства, входящие в Таможенный союз. На их долю приходится более 50% внешнеторгового оборота.

Импорт кондитерских изделий

В кризисные годы был замечен резкий спад импортных поставок. Это и понятно: зарубежная продукция не выдерживала конкуренции из-за высоких цен, связанных с резким падением курса рубля. Сейчас в этом сегменте наблюдается стабильный рост. В натуральном выражении показатели импорта возросли на 17% в 2018 году по отношению к 2017 году. Основные импортеры:

  • Беларусь;
  • Германия;
  • Польша.

На эти страны приходится более 50% поставок. Российский market кондитерки не является импортозависимым. Отечественные производители вполне удовлетворяют потребности потребителей. Поэтому доля иностранной кондитерки невысока. В натуральном выражении это 8,8% от всего потребления.

Структура российского рынка 

В структуре рынка не происходит существенных изменений. Условно сегмент можно разделить на 2 большие группы — мучные кондитерские товары и продукция из какао, какао-бобов и сахаристые сладости. Во вторую группу входят: печенье, пряники, галеты, пирожные, вафли и прочие продукты по этой аналогии, приготовленные с использованием муки. Первая представлена конфетами, шоколадом и шоколадными изделиями, восточными вкусностями, карамелью, сахаристыми изделиями и прочими лакомствами. 

Итоги 2018 года показывают следующую структуру рынка:

  • 48,5% — шоколад и сахаристая продукция;
  • 42% — печенье, вафли, пряники и другие продукты длительного срока хранения;
  • 8,4% — торты, пирожные и прочие десерты с коротким сроком хранения.

Более детальную информацию можно увидеть в таблице №1.

Шоколад и сахаристая продукция

Здесь 50% объема приходится на шоколадные конфеты, плиточный шоколад и другие изделия из шоколада. В условиях кризиса российские производители изменили подход к изготовлению продукции. Это позволило получить прирост в объемах реализации. Основные изменения — следующие:

  • Уменьшение веса фасованной продукции. Например, конфеты в упаковке меньшего размера.
  • Уменьшение размера самого продукта. Например, появление мини плиток шоколада или уменьшенной вариации любимых весовых конфет.
  • Изменение позиционирования товара. Например, плитка шоколада или коробочка конфет предлагаются в качестве подарка. 

В структуре сахаристых лакомств, не содержащих какао, главенство занимает карамель. На долю карамели приходится 26% в группе сахаристых товаров. Большой популярностью у покупателей пользуются восточные вкусности, в частности, халва.

В группе мучных кондитерских изделий неизменный лидер — сладкое печенье. В своем сегменте доля продукта составляет 40%.  Далее места распределяются следующим образом:

  1. Вафли — 15%.
  2. Пряники — 12%.
  3. Рулеты — 11%.

25% приходится на остальные виды мучных лакомств, включая торты, пирожные и кексы.

Структура производства по регионам

Безусловным лидером выпуска кондитерки является Центральный федеральный округ. Его часть – 41%. Второе место держится за Приволжьем с долей в 20%. Дальнейшее распределение мест по регионам можно увидеть на рисунке №2. Внутри Центрального региона безусловным лидером является Москва и Московская область (10,8%). 

В структуре выпуска первенство занимает шоколадная продукция и фасованный шоколад. По данным I квартала 2019 года, наблюдается прирост производства на 5% по региону в сравнении с аналогичным периодом 2018 года.

Второе место в Центральном округе по выпуску сладостей занимает Воронежская область с общим объемом 7,5%. Такие показатели связаны с деятельностью концерна «KDV-Групп», имеющего здесь производственные мощности. Воронежскую область можно считать лидером по темпам роста производства. За период с 2014 по 2019 годы масштабы выпуска кондитерской продукции увеличились в 4 раза. Уже в I квартале 2019 года показатели области выросли на 10% в сравнении с I кварталом 2018 года.

Четвертое место в структуре производства сладостей Северо-Западному округу обеспечивает Санкт-Петербург с долей производства в общем выпуске в 6,4%. Здесь показатели в I квартале 2019 года увеличились по отношении к аналогичному периоду прошлого года на 13%. Основной продукт – вафли, печенье и пряники.

В таблице №2 можно увидеть выпуск сладостей натуральном выражении по регионам РФ. Первые десять территорий выпускают 53% всех кондитерских изделий.

В заключение следует отметить, что 2018 год характеризуется положительной динамикой по всем показателям. Происходит рост как по видам выпускаемой продукции, так и увеличению объемов производства по регионам. Такая же тенденция сохраняется на 2019 год.

 

По материалам журнала «Российский продовольственный рынок».

ssnab.ru

Рынок шоколадных драже в России

СПИСОК ГРАФИКОВ

1. Динамика объема рынка шоколадных драже в России в 2014-2018 гг., [тонн]

2. Сальдо торгового баланса рынка шоколадных драже в России в 2014-2018 гг., в натуральном [тонн] и стоимостном [тыс.долл] выражении

3. Динамика объемов производства шоколадных драже в России в 2014-2018 гг., [тонн]

4. Динамика российского импорта шоколадных драже в 2014-2018 гг., [тыс.долл]

5. Динамика российского импорта шоколадных драже в 2014-2018 гг., [тонн]

6. Динамика российского экспорта шоколадных драже в 2014-2018 гг., [тыс.долл]

7. Динамика российского экспорта шоколадных драже в 2014-2018 гг., [тонн]

8. Прогноз объема рынка шоколадных драже в России в 2019-2023 гг., [тонн]

9. Прогноз сальдо торгового баланса рынка шоколадных драже в 2019-2023 гг., [тонн]

СПИСОК ДИАГРАММ

1. Сравнение производства и импорта на российском рынке шоколадных драже в 2014-2018 гг., [тонн]

2. Распределение производства шоколадных драже по федеральным округам РФ в 2016 г., [%]

3. Распределение производства шоколадных драже по федеральным округам РФ в 2017 г., [%]

4. Распределение производства шоколадных драже по федеральным округам РФ в 2018 г., [%]

5. Структура российского импорта шоколадных драже по регионам получения в РФ в 2016 г. в стоимостном выражении, [%]

6. Структура российского импорта шоколадных драже по регионам получения в РФ в 2016 г. в натуральном выражении, [%]

7. Структура российского импорта шоколадных драже по регионам получения в РФ в 2017 г. в стоимостном выражении, [%]

8. Структура российского импорта шоколадных драже по регионам получения в РФ в 2017 г. в натуральном выражении, [%]

9. Структура российского импорта шоколадных драже по регионам получения в РФ в 2018 г. в стоимостном выражении, [%]

10. Структура российского импорта шоколадных драже по регионам получения в РФ в 2018 г. в натуральном выражении, [%]

11. Доли крупнейших стран в российском импорте шоколадных драже в 2016 г. в стоимостном выражении, [%]

12. Доли крупнейших стран в российском импорте шоколадных драже в 2016 г. в натуральном выражении, [%]

13. Доли крупнейших стран в российском импорте шоколадных драже в 2017 г. в стоимостном выражении, [%]

14. Доли крупнейших стран в российском импорте шоколадных драже в 2017 г. в натуральном выражении, [%]

15. Доли крупнейших стран в российском импорте шоколадных драже в 2018 г. в стоимостном выражении, [%]

16. Доли крупнейших стран в российском импорте шоколадных драже в 2018 г. в натуральном выражении, [%]

17. Структура российского экспорта шоколадных драже по регионам отправления в 2016 г. в стоимостном выражении, [%]

18. Структура российского экспорта шоколадных драже по регионам отправления в 2016 г. в натуральном выражении, [%]

19. Структура российского экспорта шоколадных драже по регионам отправления в 2017 г. в стоимостном выражении, [%]

20. Структура российского экспорта шоколадных драже по регионам отправления в 2017 г. в натуральном выражении, [%]

21. Структура российского экспорта шоколадных драже по регионам отправления в 2018 г. в стоимостном выражении, [%]

22. Структура российского экспорта шоколадных драже по регионам отправления в 2018 г. в натуральном выражении, [%]

23. Доли крупнейших стран назначения в российском экспорте шоколадных драже в 2016 г. в стоимостном выражении, [%]

24. Доли крупнейших стран назначения в российском экспорте шоколадных драже в 2016 г. в натуральном выражении, [%]

25. Доли крупнейших стран назначения в российском экспорте шоколадных драже в 2017 г. в стоимостном выражении, [%]

26. Доли крупнейших стран назначения в российском экспорте шоколадных драже в 2017 г. в натуральном выражении, [%]

27. Доли крупнейших стран назначения в российском экспорте шоколадных драже в 2018 г. в стоимостном выражении, [%]

28. Доли крупнейших стран назначения в российском экспорте шоколадных драже в 2018 г. в натуральном выражении, [%]

29. Прогноз соотношения производства и импорта на российском рынке шоколадных драже в 2019-2023 гг. в натуральном выражении

marketing.rbc.ru

Рынок шоколадной глазури в России

СПИСОК ГРАФИКОВ

1. Динамика объема рынка шоколадной глазури в России в 2014-2018 гг., [тонн]

2. Сальдо торгового баланса рынка шоколадной глазури в России в 2014-2018 гг., в натуральном [тонн] и стоимостном [тыс.долл] выражении

3. Динамика объемов производства шоколадной глазури в России в 2014-2018 гг., [тонн]

4. Динамика российского импорта шоколадной глазури в 2014-2018 гг., [тыс.долл]

5. Динамика российского импорта шоколадной глазури в 2014-2018 гг., [тонн]

6. Динамика российского экспорта шоколадной глазури в 2014-2018 гг., [тыс.долл]

7. Динамика российского экспорта шоколадной глазури в 2014-2018 гг., [тонн]

8. Прогноз объема рынка шоколадной глазури в России в 2019-2023 гг., [тонн]

9. Прогноз сальдо торгового баланса рынка шоколадной глазури в 2019-2023 гг., [тонн]

СПИСОК ДИАГРАММ

1. Сравнение производства и импорта на российском рынке шоколадной глазури в 2014-2018 гг., [тонн]

2. Распределение производства шоколадной глазури по федеральным округам РФ в 2016 г., [%]

3. Распределение производства шоколадной глазури по федеральным округам РФ в 2017 г., [%]

4. Распределение производства шоколадной глазури по федеральным округам РФ в 2018 г., [%]

5. Структура российского импорта шоколадной глазури по регионам получения в РФ в 2016 г. в стоимостном выражении, [%]

6. Структура российского импорта шоколадной глазури по регионам получения в РФ в 2016 г. в натуральном выражении, [%]

7. Структура российского импорта шоколадной глазури по регионам получения в РФ в 2017 г. в стоимостном выражении, [%]

8. Структура российского импорта шоколадной глазури по регионам получения в РФ в 2017 г. в натуральном выражении, [%]

9. Структура российского импорта шоколадной глазури по регионам получения в РФ в 2018 г. в стоимостном выражении, [%]

10. Структура российского импорта шоколадной глазури по регионам получения в РФ в 2018 г. в натуральном выражении, [%]

11. Доли крупнейших стран в российском импорте шоколадной глазури в 2016 г. в стоимостном выражении, [%]

12. Доли крупнейших стран в российском импорте шоколадной глазури в 2016 г. в натуральном выражении, [%]

13. Доли крупнейших стран в российском импорте шоколадной глазури в 2017 г. в стоимостном выражении, [%]

14. Доли крупнейших стран в российском импорте шоколадной глазури в 2017 г. в натуральном выражении, [%]

15. Доли крупнейших стран в российском импорте шоколадной глазури в 2018 г. в стоимостном выражении, [%]

16. Доли крупнейших стран в российском импорте шоколадной глазури в 2018 г. в натуральном выражении, [%]

17. Структура российского экспорта шоколадной глазури по регионам отправления в 2016 г. в стоимостном выражении, [%]

18. Структура российского экспорта шоколадной глазури по регионам отправления в 2016 г. в натуральном выражении, [%]

19. Структура российского экспорта шоколадной глазури по регионам отправления в 2017 г. в стоимостном выражении, [%]

20. Структура российского экспорта шоколадной глазури по регионам отправления в 2017 г. в натуральном выражении, [%]

21. Структура российского экспорта шоколадной глазури по регионам отправления в 2018 г. в стоимостном выражении, [%]

22. Структура российского экспорта шоколадной глазури по регионам отправления в 2018 г. в натуральном выражении, [%]

23. Доли крупнейших стран назначения в российском экспорте шоколадной глазури в 2016 г. в стоимостном выражении, [%]

24. Доли крупнейших стран назначения в российском экспорте шоколадной глазури в 2016 г. в натуральном выражении, [%]

25. Доли крупнейших стран назначения в российском экспорте шоколадной глазури в 2017 г. в стоимостном выражении, [%]

26. Доли крупнейших стран назначения в российском экспорте шоколадной глазури в 2017 г. в натуральном выражении, [%]

27. Доли крупнейших стран назначения в российском экспорте шоколадной глазури в 2018 г. в стоимостном выражении, [%]

28. Доли крупнейших стран назначения в российском экспорте шоколадной глазури в 2018 г. в натуральном выражении, [%]

29. Прогноз соотношения производства и импорта на российском рынке шоколадной глазури в 2019-2023 гг. в натуральном выражении

marketing.rbc.ru

Россияне перебрали с шоколадом: потребление сладкого бьет рекорды

В прошлом году каждый россиянин в среднем употребил 25,2 кг кондитерских изделий. Продажи увеличились за год на 3% в натуральном выражении, объем рынка составил 3,7 млн тон, сообщает РБК со ссылкой на данные Ассоциации предприятий кондитерской промышленности («Асконд»).

Потребление кондитерских изделий в России стабильно растет с 2010 года в среднем на 1−3% в год. Предыдущий рекорд потребления был зафиксирован в 2017-м, когда один россиянин за год съел в среднем 24,5 кг сладкого. Исключением стал 2015 год, когда потребление на душу населения снизилось на 6,2% по сравнению с предыдущим годом — с 24,1 до 22,4 кг на человека в год.

Производители кондитерских изделий, опрошенные изданием, подтвердили рост показателей. Так, компания Mondelēz International, которая выпускает шоколад Milka и печенье «Юбилейное», зафиксировала прирост во всех категориях своей продукции в России — шоколад, печенье и жевательная резинка. В компании рост рынка объяснили общим восстановлением потребительского спроса у россиян. В России вклад в рост продаж вносит и сезонный спрос: россияне традиционно активно покупают шоколад и другие кондитерские изделия на Новый год и 8 Марта.

У торговой сети «Магнит» в 2018 году также возросли продажи шоколада и шоколадных конфет. Конфеты относятся к категории «продукции для удовольствия», поэтому она востребована у покупателей, пояснил представитель «Магнита». Другая причина роста продаж, по его словам, — регулярные ценовые и промоакции в магазинах.

По данным Nielsen, рынок кондитерских изделий — второй по величине сегмент продовольственных товаров повседневного спроса (FMCG) в России и занимает пятую часть всего рынка потребительских товаров в денежном выражении (19,9%). По итогам 2018 года этот рынок показал «уверенный рост»: 1,7% в натуральном и 3,9% в денежном выражении. Основные драйверы роста рынка кондитерских изделий, по данным Nielsen, — промоакции и продажи шоколадных плиток. Шоколад — самая крупная категория на российском рынке кондитерских изделий, и она вносит наибольший вклад в рост продаж. В частности, шоколад лидирует по доле продаж по промоакциям среди всех продовольственных товаров.

По данным Nielsen, за 2018 год продажи шоколада в плитках увеличились на 13% в натуральном и на 8% в денежном выражении. Продажи второй крупнейшей категории — ассорти шоколадных конфет — снизились на 4% в натуральном выражении, а продажи развесных шоколадных конфет возросли на 7%. Потребление в последние три года поддерживал и успешный запуск новинок. По данным «НЭО Центра», драйвером роста кондитерского рынка в 2018 году стали мучные изделия: этот сегмент увеличился более чем на 9%, и главная тенденция в этом сегменте — удешевление продукции.

www.sostav.ru

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о